精實新聞 2004-07-12 11:01:17 記者 柯安聰 報導
遠東大聯投信發行的全球原物料能源基金，為台灣首檔以新台幣計價，可獲取新興市場國家工業化過程，對原物料和能源龐大需求的投資契機，也是通貨膨脹受惠的產業，基金已於日前獲證期局核准成立。
遠東大聯投信發行的全球原物料能源基金，經理人為蘇榖和，蘇穀和為美國大聯資產管理公司擔任海外投資顧問，他表示，原物料礦產和能源遍佈世界不同地區，遠東大聯全球原物料能源基金將分別投資於台灣和全球其他47個國家，深入研究、投資原物料和能源產業相關的股票，掌握產業脈動。
對於市場前景，遠東大聯投信分析，雖然中國大陸經濟降溫，但是對於原物料的需求仍然強勁。分析今年對原物料的需求，以第1季需求為最強，接著在第2季拉回之後，下半年需求應會回穩，第4季的需求又將回升，以鐵礦為例，中國大陸2003年全年進口成長12.3％，2004年1月至4月大幅增加44％，而在宏觀調控的影響下，5月至6月下滑，但7月又將逐漸回升，遠東大聯認為未來6-9個月無論是原物料價格或中國大陸的需求均將繼續走高。
根據Global Insight的原物料指數，原物料價格自2003年開始至今年4月間的高峰大幅上揚了40％，之後至近期又下滑了12％。遠東大聯認為，這主要還是受到中國大陸降溫的心理影響，但是中國大陸降溫的主要是在幾個過熱的產業，在原物料其他的類別方面，需求仍維持強勁，再加上歐美日等大國的景氣回溫，帶動對原物料和能源的需求，根據倫敦金屬交易所的金屬庫存量資料顯示，各種金屬庫存量均已來到近10年的低檔，全球的消耗量將持續超過產出，而在產能無法在短期跟上消耗量增加速度的現況下，原物料價格將維持高檔。
| 附註： | |
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| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責非投資等級債券基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
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